Серверы (рынок EMEA)

Сегменты рынка

На TAdviser регулярно обновляются статьи по различным сегментам рынка компьютерной техники:

2015: Продано 2,6 млн штук на $13,2 млрд (+3%)

В марте 2016 года аналитики International Data Corporation (IDC) опубликовали результаты исследования серверного рынка в регионе EMEA. Его объем едва вырос отчасти из-за плохого спроса в России.

Согласно оценкам специалистов за 2015 год, совокупная выручка вендоров от продаж серверов в странах Европы, Ближнего Востока и Африки составила $13,2 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее. Поставки оборудования почти не изменились и остались на уровне 2,6 млн штук. Рынок IIoT в РФ: рост или тупик?

Различия в показателях динамики в штуках и деньгах связаны с высоким курсом доллара, из-за которого товары в местных валютах подорожали, а также с растущими продажами высокопроизводительных дорогих решений.

Из-за России продажи серверов в EMEA едва не упали

Аналитик IDC Андреас Ола (Andreas Olah) говорит, что негативное влияние валютного фактора ослабевает, что привело к «некоторой нормализации» сегмента x86-серверов в EMEA. В четвертом квартале 2015 года продажи этих систем достигли рекордных $3,1 млрд, что на 2,2% больше показателя годичной давности.

Этот подъем произошел во многом благодаря строительству новых гипермасштабируемых дата-центров рядом крупных облачных провайдеров. Кроме того, растущий спрос на мощные серверы, используемые для выполнения критически важных задач, подстегивает дальнейшее увеличение цен на рынке, особенно в сегменте блейд-систем, отмечает Ола.

В исследовании IDC говорится, что продажи серверов в странах Центральной и Восточной Европы продолжают падать. В октябре-декабре 2015 года спад измерялся 4,6%. Российский рынок серверов все так же находится в упадке, а в Польше, Чехии и Румынии, напротив, наблюдается подъем, измерявшийся двузначными темпами роста, чему способствовало улучшение экономической ситуации в странах и новые проекты в области поставок высокопроизводительных решений.^[1]

2012

Второй квартал: Только в России рынок серверов EMEA достиг позитива

Выручка производителей серверов в регионе EMEA во втором квартале 2012 года снизилась на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, по данным IDC^[2], и достиг $3092,4 млн. Поставки серверов достигли в объеме 514,3 тыс. единиц техники, что на 5,3% меньше в годовом выражении. В квартальном сравнении по отношению к первым трем месяцам 2012 года рынок уменьшился в объеме на 7,6%, а в денежном выражении – на 0,9%.

Крупнейшим сегментом серверного рынка EMEA остался сегмент x86 серверов, на него пришлось $2,2 млрд выручки производителей или 72,2%. Продажи не x86 серверов не превзошли отметку $1 млрд, выручка в этом сегменте составила $860,3 млн, что на 27,5% ниже в годовом выражении. В первом квартале в годовом сравнении этот сегмент потерял даже больше – 28,7%.

В Западной Европе главной тенденцией стало разрастание сегмента x86 серверов, на него пришлось $1,6 млрд или 72,3% выручки производителей по сравнению с 65,3% во втором квартале 2011 года. На не x86 серверы пришлось 27,7% рынка или $633,6 млн. Западная Европа среди регионов, входящих в EMEA, показала максимальное снижение на 15,4% в годовом выражении, регион Восточной и Центральной Европы – только на 6,9%, Ближний Восток и Африка в отдельности – на 4,9%.

Отдельно в регионе CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) рынок показал даже небольшой позитивный результат – выручка производителей во втором квартале 2012 года выросла на 1,4% до $808,6 млн. В Центральной и Восточной Европе за год выручка производителей увеличилась на 6,9% до $456 млн, во многом благодаря устойчивому спросу со стороны провайдеров дата-центров и финансового сектора России. Отдельно в России продажи выросли на 15,9% в годовом сравнении, тогда как Польше и Чехии продажи ушли в минус.

В отдельности на Ближнем Востоке и в Африке выручка производителей серверов во втором квартале 2012 года составила $352,6 млн, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Top 5 вендоров промышленных серверов в EMEA, 2 квартал 2012 года, $ млн

IDC, 2012

Ведущим вендром в регионе EMEA осталась компания HP с долей рынка 38,9% и выручкой $1,2 млрд. Затем в порядке убывания долей следуют IBM (27,2%, $841 млн), Dell (13,4%, $413 млн), Oracle (6,7%, $206,3 млн), Fujitsu (5%, $154,8 млн). На других вендоров пришлось 8,9% или $275,3 млн выручки.

Первый квартал

Рынок серверов в регионе EMEA снизился в объеме в первом квартале 2012 года на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достиг $3,1 млрд, по данным IDC. Поставки серверов за указанный период достигли 556,9 тыс. единиц, что меньше в годовом выражении на 3,8%.

В квартальном выражении по сравнению с последним триместром 2011 года рынок «просел» еще серьезнее – на 23,9% в денежном и на 13,1% в количественном измерении. Причем это уже второй по счету квартал на серверном рыке региона EMEA, когда аналитики фиксируют столь серьезный регресс. Кроме того, впервые с третьего квартала 2009 года снижении выражено двузначными показателями.

Основная позитивная энергия на рынке сосредоточена в сегменте x86 серверов, на него пришлось 73% рынка или $2,2 млрд. Сегмент стандартных промышленных серверов снизился в объеме более чем на 3% в обоих выражениях. Продажи серверов не x86 архитектуры оказались ниже $1 млрд: они составили $841,9 млн и снизились на 28,7% за год.

На рынке Западной Европы в первом квартале 2012 львиная доля продаж пришлась на х86 серверы: $1,6 млрд или 71,8% местного рынка по сравнению с 65,4% годом ранее. В регионе CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) аналитики IDC зафиксировали первый негативный квартал: по сравнению с началом 2011 года объем продаж серверов снизился здесь на 3,7% до $752,96 млн.

Вместе с тем, позитивные динамики зафиксированы в Центральной и Восточной Европе. Более того, в отчете IDC говорится, что исключительно высокие продажи серверов в России позволили серверному рынку в этом регионе увеличится в денежном выражении на 4% до $397,72 млн.

Тогда как в отдельности на Ближнем Востоке и Африке продажи серверов в годовом выражении уменьшились на 11% до $355,25 млн. Причем среди ближневосточных и африканских стран динамика не равномерна: например, Саудовская Аравия и Израиль находятся среди стран с позитивной динамикой, а Турция и Южная Африка - демонстрируют двузначное понижение.

Top 5 вендоров на рынке серверов региона EMEA в 1 квартале 2012 года, $ млн

Источник: IDC, июнь 2012

Среди вендоров в регионе EMEA по состоянию на первый квартал 2012 года продолжала лидировать HP, правда, за минувший год ей пришлось поступиться несколькими процентами своей доли, в целом сохранив за собой более трети рынка (более 38%). Далее в порядке убывания доли на рынке следуют IBM, Dell, Oracle, Fujitsu.

2011

Четвертый квартал: итоги года

Согласно данным исследования IDC (EMEA Quarterly Server Tracker), выручка производителей на серверном рынке EMEA достигла $4,1 млрд в четвертом квартале 2011 года, снизившись в годовом выражении на 6,7%. Поставки достигли 640,6 тыс., что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. По сравнению с третьим кварталом 2011 года результаты, однако, оказались куда более оптимистичными: выручка производителей выросла на 27,8%.

В целом за 2011 года выручка производителей серверов в EMEA увеличилась на 3,4% до $14,3 млрд, во многом благодаря хорошим продажам в сегменте x86, которые в 2011 году выросли на 7% в годовом выражении.

Сегмент серверов x86 остается крупнейшим на рынке: в четвертом квартале 2011 года на него пришлось $2,7 млрд или 66,6% рынка. Это уже двенадцатый квартал подряд, когда продажи x86 превосходят продажи серверов других архитектур. Спрос на блейды в EMEA оставался на высоком уровне на протяжении четвертого квартала, так что выручка вендоров в этом сегменте выросла на 5% до $770 млн.

Крупнейшим региональным рынком по результатам четвертого квартала стал рынок Западной Европы, который сгенерировал $2 млрд прибыли или 65,7% всей прибыли производителей серверов в регионе EMEA. На продажи не-x86 серверов пришлось всего 34,3% западноевропейского рынка в отчетном периоде. Доля RISC Unix серверов, для сравнения, в Западной Европе с 2008 года снизилась с 24% до 13,6%.

В регионе CEMA (Центральная и Восточная Европы, Ближний Восток и Африка) серверный рынок в четвертом квартале 2011 года в годовом выражении вырос всего на 0,3% до $1,05 млрд. В Центральной и Восточной Европе (CEE) за указанный квартал продажи серверов выросли на 5,2% в годовом выражении и достигли $622,2 млн. На Ближнем Востоке и в Африке (MEA) они, напротив, снизились на 6,1% в годовом выражении и достигли $424,97 млн.

По мнению экспертов IDC, рынок CEE остался на плаву во многом благодаря успехам конкретно российского серверного рынка, который питался высокой активностью в публичном секторе. Для сравнения, продажи серверов в Чехии и Польше за аналогичный период показали рекордное двузначное снижение. В регионе MEA единственной страной, показавшей позитивную динамику, стал Израиль. Снизились продажи даже на рынках таких традиционно платежеспособных стран как Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Доли вендоров на серверном рынке EMEA по итогам 2011 года

Источник: IDC, февраль 2012 

Что касается долей вендоров, то по результатам 2011 года в целом пятерка крупнейших поставщиков осталась вполне традиционной и в порядке убывания доля выглядит следующим образом: HP, IBM, Dell, Oracle и Fujitsu. В совокупности на первую пятерку пришлось 92,4% всего серверного рынка EMEA. Наибольший прирост за год показала Dell (плюс 12,4%), наихудший – Fujitsu, чьи продажи уменьшились на 6,4% в денежном выражении.

Третий квартал

В третьем квартале 2011 года рынок серверов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показал слабый рост. Общая сумма выручки составила $3,2 млрд, что выше на 0,6% аналогичного периода прошлого года, при объеме поставок 546 883 ед., что на 1,0% меньше соответствующего периода прошлого года. Доходность на территории Западной Европы была ниже средней по региону EMEA, со снижением продаж серверов на 1,4% в годовом исчислении.

Сказанное выразилось в сокращении доли доходов рынка Западной Европы, где продажи составили 74,8% от общего объема - наименьшее процентное значение с момента начала мониторинга этого региона компанией IDC. По мнению аналитиков IDC, нынешние колебания обменного курса и снижение стоимости евро по отношению к доллару, в частности, оказали значительное влияние на доходность продаж серверов в Западной Европе.

В крупнейших европейских экономиках наблюдалось снижение эффективности продаж. Во Франции и Великобритании наблюдался подъём на 1,6% и 2,1% соответственно, а в Германии снижение доходов на 3,6% в годовом исчислении.

Сегменты рынка

Серверы x86 были главным двигателем рынка, а выручка от их продаж достигла $2,3 млрд, на 3,5% больше в годовом исчислении при невыразительном росте объема поставок (до 0,7%). 98,3% всех поставленных на рынок серверов - системы x86. Доходы от реализации серверов других архитектур снизились в годовом исчислении на 6,5%, не достигнув и $1 млрд ($875 млн). Поставки упали на 13,9% и лишь немного превысили 9 тыс. ед.

Масштабируемые серверы – серверы, которым IDC присвоила определение «hyper-scale servers», предназначенные для узкого сегмента рынка высокопроизводительных вычислений и установки в ЦОД, в третьем квартале 2011 года сгенерировали $53,2 млн доходов, показав рост поставок на 20,9% в годовом исчислении и в абсолютных цифрах 15176 ед. Серверы такого типа остаются относительно небольшим сегментом рынка в регионе EMEA, где генерируют около 1,7% дохода от всего рынка серверов и 2,8% от объема поставок.

Несмотря на влияние масштабируемых серверов, несколько исказивших спрос в секторе высокопроизводительных вычислений и виртуализации, блэйд-серверы опередили остальной рынок в третьем квартале 2011 года с невыразительным годовым ростом объема выручки и подъёмом в поставках на 2,2%.

Доходы от серверов архитектуры CISC (Сomplete Instruction Set Computer - компьютер с полным набором команд) снизились на 7,9% в годовом исчислении - значительное снижение с учётом высоких показателей прошлого года. Доходы от продаж серверов этого типа в третьем квартале 2011 года составили $231, 6 млн. Снижение продаж серверов с процессорами EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing - архитектура с явным параллелизмом команд) ускорилось и составило 31,2% в годовом исчислении. В настоящее время объем продаж составляет около 5,4% от общей выручки в регионе EMEA.

Продажи серверов RISC (Restricted instruction set computer - компьютер с упрощённым набором команд) набирают обороты, поднявшись на 9,1% в годовом исчислении и достигнув $468, 5 млн.

Windows как операционная система продолжает лидировать с 53,5% выручки ($1,7 млрд.), хотя темпы годового роста замедлились до 3,7%, поскольку расходы предприятий в секторе малого бизнеса резко упали. Linux является самой быстро развивающейся среди главных операционных систем, при этом на спрос положительно повлияли большое количество развёртываний серверов x86. Доход вырос на 5,1% в годовом исчислении. Доходы от продаж Unix снизились на 5,8%, а z/OS испытывает сильный спад - на 14,7% из-за цикличного снижения продаж мэйнфреймов.

Уровень доходов от стандартных серверов остаётся стабильным, с невыразительным ростом на 0,4%. От продаж серверов среднего уровня выручено $468 млн., при этом заметен годовой рост на 15,9% и получение преимущества от подъёма продаж RISC-систем. Устройства high-end находятся под негативным влиянием спада в сегменте мэйнфреймов. Как следствие, в элитном сегменте снижение доходов на 8,7% в годовом исчислении, при абсолютном значении $558, 8 млн.

Региональные рынки

Объединённый рынок Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMA) в третьем квартале 2011 года продолжил тенденцию положительной динамики, несмотря на ухудшение экономического положения во всем регионе EMEA. Доходы от продаж серверов составили $813,24 млн. что составляет 7,0% роста в годовом исчислении. Крупные корпоративные закупки, а также государственные структуры были основным источником финансирования продаж серверов в регионе Центральной и Восточной Европы, говорится в отчете IDC.

Центральная и Восточная Европа (CEE) была единственной территорией в регионе EMEA, где отмечен значимый рост продаж. Высокий спрос на серверы в таких странах как Польша, Россия и Чехия способствовал росту на 15,1% в годовом исчислении, достигнув общей стоимости рынка в $457,3 млн.

Традиционное замедление деловой активности в третьем квартале, а также политическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке повлияли на продажи серверов в странах этого региона (MEA – Ближний Восток и Африка), которые снизились на 1,8% в годовом исчислении, обеспечив выручку в размере $355,9 млн. Израиль и Турция были в числе стран, где отмечен положительный рост, и где смогли извлечь выгоду из спроса со стороны государственного и банковского секторов, подчеркнул аналитик.

Крупнейшие поставщики

Доходы поставщиков от реализации серверов в секторе EMEA в третьем квартале 2011, $

Источник: компания IDC декабрь 2011 года

По данным IDC в третьем квартале 2011 года в регионе EMEA 15-й квартал подряд HP продолжала удерживать лидирующие позиции на рынке серверов. Первенство обеспечили серверы ProLiant, генерирующие $1,1 млрд., - эквивалент выручке в 48,2% от общего объёма продаж серверов x86 в третьем квартале 2011 года. IBM сумела получить сильные результаты от реализации RISC-серверов с доходом в $263 млн., а семейство серверов x86 - XSeries и System х - генерировало значимые 49,3% от общего объёма продаж этого поставщика за квартал.

Dell в этом квартале увеличила свою долю рынка на 1,8 процентного пункта, сдерживаемая успехами конкурентов, с объёмом продаж систем PowerEdge в $427 млн. Oracle сумела увеличить долю рынка на 1,7 процентных пункта, а общий доход, обусловленный ростом продаж RISC-серверов вендора, вырос на 30,9% за год. Fujitsu сохраняет за собой стабильную долю рынка с эффективностью, поддерживаемой уверенными продажами линейки серверов x86 (Primergy), на которые приходится 67,4% выручки поставщика.

Примечания